Les Français, les médicaments et le marché

La confiance des Français dans le médicament continue de progresser légèrement à 87% en 2013 ; elle etait de 84% en 2012 et 82% en 2011. Le niveau de confiance est encore plus grand chez les médecins : 94% en général et 99% dans les médicaments qu'ils prescrivent.

43% de Français déclarent prendre des médicaments (hors pilule contraceptive) tous les jours et 66% en prennent un au mois une fois par mois. Ils sont 92% à estimer que les médicaments qu'ils prennent sont efficaces. Cette confiance s'appuie principalement sur leur expérience personnelle dans l'efficacité des médicaments.

En 2012, en moyenne, un Français a consommé 48 boîtes de médicaments par an.

Le marché avoisine 27,2 milliards d'euros (en prix fabricant) avec 21,1 milliards d'euros pour les ventes aux officines et 6,1 milliards d'euros pour les ventes aux hôpitaux contre 20,3 milliards d'euros en 2002, soit 2,9 % de croissance annuelle en moyenne. Les ventes aux officines ont diminué en 2012 alors que celles destinées aux hôpitaux ont progressé.

De manière globale, le marché pharmaceutique français (comme celui d'autres pays européens) a progressé à un rythme moins soutenu qu'au cours de la décennie précédente. Toutes les classes thérapeutiques ne sont pas affectées de la même manière par le ralentissement de la croissance.

Les 20 classes thérapeutiques du marché les plus vendues en ville (en quantités) :

RangClasse (*)Unités vendues en 2012
(millions de boîtes)
% Variation
2012/2011
1 Analgésiques 705 1,0
2 Psycholeptiques 165 - 0,2
3 Antibactériens à usage systémique 136 3,0
4 Médicaments pour les troubles de l'acidité 99 4,6
5 Tous les autres médicaments 96 - 15
6 Médicaments ophtalmologiques 87 1,8
7 Médicaments du rhume et de la toux 83 1,7
8 Antithrombotiques 78 9,0
9 Médicaments pour les troubles fonctionnels gastro-intestinaux 78 - 5,9
10 Médicaments agissant sur le système rénine-angiotensine 76 - 2,2
11 Anti-inflammatoires et antirhumatismaux 74 2,2
12 Psychoanaleptiques 69 - 5,1
13 Agents modifiant les lipides 69 - 2,0
14 Médicaments du diabète 67 4,5
15 Médicaments pour la constipation 63 - 11,1
16 Hormones sexuelles et modulateurs de la fonction génitale 59 2,5
17 Antihistaminiques à usage systémique 58 - 2,8
18 Préparations nasales 56 - 6,4
19 Médicaments pour les syndromes obstructifs des voies aériennes 52 - 1,1
20 Vitamines 51 19,6

 

Le marché français des médicaments en officine

La consommation s'est élevée à un peu plus de 3,1 milliards de boîtes, en léger recul par rapport à 2011.

L'évolution du nombre de boîtes vendues représentée sur la figure ci-dessous ne porte que sur les conditionnements vendus en officine et exclut l'homéopathie à nom commun (représentant en moyenne entre 170 et 180 millions de boîtes chaque année). Toutefois, cet indicateur doit être interprété avec prudence car plusieurs facteurs ont un impact sur le nombre de boîtes vendues tels les changements dans les tailles de conditionnement, la mise sur le marché de présentations différemment dosées en substance active ou le développement des médicaments « mono-prises » (une prise unique par jour, voire une par semaine).

evolution de la vente en officines depuis 2002

En 2012, le marché des génériques remboursables a significativement progressé. Cette croissance s'explique en grande partie par la généralisation de la mesure « Tiers-payant contre générique » qui représente, pour les patients, une forte incitation financière à accepter la substitution, puisque le refus des génériques a pour conséquence de ne plus permettre à l'assuré de bénéficier du tiers-payant ni même du traitement électronique de la feuille de soins.

Il y a 2 800 substances actives différentes commercialisées en 2012 qui correspondent à 11 000 spécialités.

Les 30 substances actives les plus vendues en ville (en quantités) :

RangSubstance activeClasse (*)
1 Paracétamol Antalgique
2 Codéine en association Antalgique
3 Ibuprofène Anti-inflammatoire/Antalgique
4 Amoxicilline Antibiotique
5 Acide acétylsalicylique Antithrombotique
6 Lévothyroxine sodique Médicament de la thyroïde
7 Tramadol en association Antalgique
8 Phloroglucinol Antispasmodique
9 Colecalciferol (vitamine D3) Vitamine D
10 Paracétamol en association Antalgique
11 Metformine Antidiabétique
12 Diclofénac Anti-inflammatoire
13 Zolpidem Hypnotique
14 Esomeprazole Anti-ulcéreux
15 Amoxicilline et inhibiteur d'enzyme Antibiotique
16 Macrogol Laxatif
17 Alprazolam Anxiolytique
18 Furosémide Diurétique de l'anse
19 Méthadone Traitement substitutif des pharmacodépendances
20 Zopiclone Hypnotique
21 Atovarstatine Hypolipémiant
22 Prednisolone Anti-inflammatoire
23 Bisoprolol Béta-bloquant
24 Dompéridone Antiémétique
25 Larmes artificielles et autres préparations Médicament ophtalmologique
26 Desloratadine Antihistaminique à usage systémique
27 Chlorhexidine en association Antiseptique local
28 Rosuvastatine Hypolipémiant
29 Associations d'amides Anesthésique local
30 Trimébutine Médicament pour les troubles fonct. intestinaux

En 2012, ces 30 substances actives les plus vendues en ville représentaient un total de 1,15 milliard de boîtes, pour les entreprises qui ont déclaré leurs ventes. Les ventes de paracétamol représentent 50 % de ce total. Cette substance active est également présente dans la « codéine en association » qui comprend pour l'essentiel des spécialités associant de la codéine avec du paracétamol.

Les 30 substances actives les plus vendues en ville (en valeur) :

RangSubstance activeClasse (*)
1 Paracétamol Antalgique
2 Ranibizumab Médicament contre les troubles
3 Rosuvastatine Hypolipémiant
4 Adalimumab Immunosuppresseur
5 Salmétérol et autres médicaments Médicaments pour les syndromes obstructifs des voies aériennes
6 Atorvastatine Hypolipémiant
7 Etanercept Immunosuppresseur
8 Formotérol et autres médicaments Médicaments pour les syndromes obstructifs des voies aériennes
9 Clopidogrel Antithrombotique
10 Imatinib Antinéoplasique
11 Insuline glargine Médicament du diabète
12 Darbépoétine alfa Préparation antianémique
13 Prégabaline Antiépileptique
14 Ténofovir disoproxil et emtricitabine Antiviral
15 Simvastatine et ézétimibe Hypolipémiant
16 Esoméprazole Anti-ulcéreux
17 Erythropoïétine Préparation antianémique
18 Pegfilgrastrim Autres immunostimulants
19 Escitalopram Psychoanaleptique
20 Enoxaparine Antithrombotique
21 Rispéridone Psycholeptique
22 Somatropine Hormone hypophisaire
23 Oméprazole Anti-ulcéreux
24 Montélukast Médicaments pour les syndromes obstructifs des voies aériennes
25 Interferon beta-1a Immunostimulant
26 Tramadol en association Analgésique
27 Sitagliptine Antidiabétique
28 Rabéprazole Anti-ulcéreux
29 Ezetimibe Hypolipémiant
30 Pristinamycine Antibiotique

En 2012, ces 30 substances actives représentaient un chiffre d'affaires de 5,8 milliards d'euros pour les entreprises qui ont déclaré leurs ventes.

 

Le marché français des médicaments à l'hôpital

Le chiffre d'affaires du secteur hospitalier est encore plus concentré qu'en ville sur un petit nombre de substances actives. Entre 2002 et 2012, le marché hospitalier est passé de 3,71 milliards d'euros à 6,08 milliards d'euros en valeur, un taux de croissance moyen de 5 % par an, soit un rythme de croissance plus de deux fois supérieur à celui observé en ville.

Le Bevacizumab, les facteurs de la coagulation sanguine et le trastuzumab ont réalisé un chiffre d'affaires de plus de 900 millions en 2012.

Les 30 substances actives les plus vendues à l'hôpital en valeur :

RangSubstance activeClasse (*)
1 Bévacizumab Antinéoplasique
2 Facteur VIII de coagulation Facteur de la coagulation sanguine
3 Infliximab Immunosuppresseur
4 Trastuzumab Antinéoplasique
5 Rituximab Antinéoplasique
6 Immunoglobulines humaines polyvalentes Immunoglobuline
7 Pémétrexed Antinéoplasique
8 Lénalidomide Immunosuppresseur
9 Cétuximab Antinéoplasique
10 Natalizumab Immunosuppresseur
11 Bosentan Antihypertenseur
12 Bortezomib Antinéoplasique
13 Eculizumab Immunosuppresseur
14 Darbépoétine alfa Préparation antianémique
15 Associations (solutions pour nutrition parentérale) Solution pour nutrition parentérale
16 Ténofovir disoproxil et emtricitabine Antiviral
17 18F-fludéoxyglucose Produit radiopharm. à usage diagnostique
18 Caspofungine Antimycosique à usage systémique
19 Azacitidine Antinéoplasique
20 Télaprevir Antiviral
21 Plasma sanguin Sang et dérivés
22 Oxygène Gaz médical
23 Eptacog alfa (activé) Facteur de la coagulation sanguine
24 Bocéprevir Antiviral
25 Voriconazole Antimycosique à usage systémique
26 Paracétamol Antalgique
27 Abiratérone Antihormones et apparentés
28 Imiglucérase Autre médic. des voies digestives et du métabolisme
29 Raltégravir Antiviral
30 Darunavir Antiviral

En 2012, ces 30 substances actives représentaient un chiffre d'affaires de 3,4 milliards d'euros, soit près de 56 % du chiffre d'affaires cumulé des substances actives commercialisées à l'hôpital.

Les 25 médicaments les plus vendus aux hôpitaux en valeur :

RangSubstance activeClasse (*)
1 Avastin Antinéoplasique
2 Remicade Immunosuppresseur
3 Herceptin Antinéoplasique
4 Mabthera Antinéoplasique
5 Alimta Antinéoplasique
6 Revlimid Immunosuppresseur
7 Advate Facteur de la coagulation sanguine
8 Erbitux Antinéoplasique
9 Tysabri Immunosuppresseur
10 Tracleer Antihypertenseur pulmonaire
11 Velcade Antinéoplasique
12 Soliris Immunosuppresseur
13 Aranesp Préparation antianémique
14 Tegeline Immunoglobuline humaine
15 Truvada Antiviral
16 Cancidas Antimycosique à usage systémique
17 Vidaza Antinéoplasique
18 Incivo Antiviral
19 Clairyg Immunoglobuline humaine
20 Kogenate Facteur de la coagulation sanguine
21 Novoseven Facteur de la coagulation sanguine
22 Privigen Immunoglobuline humaine
23 Victrelis Antiviral
24 Vfend Antimycosique à usage systémique
25 Zytiga Antihormones et apparentés

En 2012, ces 25 médicaments représentaient près de la moitié du marché hospitalier. Le poids des dépenses de médicaments repose sur seulement 15 médicaments (antinéoplasiques, immunomodulateurs, antirétroviraux ou facteurs de la coagulation sanguine). Les médicaments orphelins représentent globalement un chiffre d'affaires excédant 590 millions d'euros, soit près de 10 % du montant total des ventes de médicaments aux hôpitaux.

 

Les principales classes du marché pharmaceutique en 2002 et en 2012

Les 20 classes les plus vendues en ville (en valeur) :

RangClasse (*)CA 2012
(millions d'euros)
Part de marché (%)
20122002
1 Agents modifiants les lipides 1 162 5,5 6,2
2 Analgésiques 1 160 5,4 5,4
3 Médicaments pour les syndromes obstructifs des voies aériennes 1 128 5,3 4,3
4 Médicaments agissant sur le système rénine-angiotensine 1 063 5,0 5,9
5 Médicaments du diabète 999 4,7 2,6
6 Immunosuppresseurs 974 4,6 1,0
7 Antiviraux à usage systémique 969 4,5 1,7
8 Antithrombotiques 836 3,9 3,1
9 Médicaments ophtalmologiques 805 3,8 1,9
10 Psycholeptiques 707 3,3 3,2
11 Psychoanaleptiques 665 3,1 4,4
12 Antibactériens a usage systémique 625 2,9 5,7
13 Médicaments pour les troubles de l'acidité 622 2,9 5,9
14 Antinéoplasiques 613 2,9 0,1
15 Immunostimulants 599 2,8 1,0
16 Hormones sexuelles et modulateurs de la fonction génitale 500 2,4 3,9
17 Médicaments urologiques 466 2,2 1,7
18 Vaccins 439 2,1 1,2
19 Antiépileptiques 434 2,0 1,0
20 Thérapeutique endocrine 380 1,8 1,6

Les 20 classes les plus vendues à l'hôpital (en valeur) :

RangClasse (*)CA 2012
(millions d'euros)
Part de marché (%)
20122002
1 Antinéoplasiques 1 558 25,6 17,0
2 Immunosuppresseurs 700 11,5 6,7
3 Antihémorragiques 571 9,4 7,2
4 Antiviraux à usage systémique 455 7,5 9,6
5 Immunserums et immunoglobulines 314 5,1 2,5
6 Substituts du sang et solutions de perfusion 304 5,0 6,3
7 Autres médicaments des voies digestives et du métabolisme 212 3,5 1,8
8 Antimycosiques a usage systémique 173 2,8 1,6
9 Antithrombotiques 147 2,4 1,8
10 Antibactériens a usage systémique 145 2,4 7,9
11 Antihypertenseurs 125 2,1 0,2
12 Préparations antianémiques 123 2,0 7,2
13 Tous autres médicaments 115 1,9 3,1
14 Anesthésiques 114 1,9 3,6
15 Produits radiopharmaceutiques à usage diagnostique 109 1,8 1,1
16 Psycholeptiques 90 1,5 2,2
17 Analgésiques 88 1,4 1,4
18 Myorelaxants 65 1,1 0,8
19 Thérapeutique endocrine 45 0,7 0,0
20 Antiépileptiques 44 0,7 0,5

 

La tendance de l'évolution du marché pharmaceutique français observée depuis plusieurs années s'est amplifiée en 2012 : la croissance en valeur du marché, qui s'était ralentie au cours de ces dernières années, s'est arrêtée. Par contre, le marché des génériques, en recul en 2011, a de nouveau progressé en 2012.

La substance active la plus utilisée en ville est le paracétamol, que ce soit en chiffre d'affaires ou en nombre de boîtes vendues, à l'hôpital, c'est un antinéoplasique, le bévacizumab, réalise le chiffre d'affaires le plus important.

 

(*) Classification ATC (anatomique, thérapeutique, chimique), établie par l'Organisation mondiale de la santé afin de favoriser les études internationales sur l'utilisation des médicaments. Les médicaments sont classés selon l'organe sur lequel ils agissent et/ou leurs caractéristiques thérapeutiques et chimiques.

 

SOURCE : Analyse des ventes de médicaments en France en 2012, Juillet 2013. Rapport ANSM coordonné par Philippe Cavalié (Direction de la Surveillance), avec le concours d'Alia Djeraba.

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