Les Français, les médicaments et le marché
La confiance des Français dans le médicament continue de progresser légèrement à 87% en 2013 ; elle etait de 84% en 2012 et 82% en 2011. Le niveau de confiance est encore plus grand chez les médecins : 94% en général et 99% dans les médicaments qu'ils prescrivent.
43% de Français déclarent prendre des médicaments (hors pilule contraceptive) tous les jours et 66% en prennent un au mois une fois par mois. Ils sont 92% à estimer que les médicaments qu'ils prennent sont efficaces. Cette confiance s'appuie principalement sur leur expérience personnelle dans l'efficacité des médicaments.
En 2012, en moyenne, un Français a consommé 48 boîtes de médicaments par an.
Le marché avoisine 27,2 milliards d'euros (en prix fabricant) avec 21,1 milliards d'euros pour les ventes aux officines et 6,1 milliards d'euros pour les ventes aux hôpitaux contre 20,3 milliards d'euros en 2002, soit 2,9 % de croissance annuelle en moyenne. Les ventes aux officines ont diminué en 2012 alors que celles destinées aux hôpitaux ont progressé.
De manière globale, le marché pharmaceutique français (comme celui d'autres pays européens) a progressé à un rythme moins soutenu qu'au cours de la décennie précédente. Toutes les classes thérapeutiques ne sont pas affectées de la même manière par le ralentissement de la croissance.
Les 20 classes thérapeutiques du marché les plus vendues en ville (en quantités) :
Rang | Classe (*) | Unités vendues en 2012 (millions de boîtes) | % Variation 2012/2011 |
---|---|---|---|
1 | Analgésiques | 705 | 1,0 |
2 | Psycholeptiques | 165 | - 0,2 |
3 | Antibactériens à usage systémique | 136 | 3,0 |
4 | Médicaments pour les troubles de l'acidité | 99 | 4,6 |
5 | Tous les autres médicaments | 96 | - 15 |
6 | Médicaments ophtalmologiques | 87 | 1,8 |
7 | Médicaments du rhume et de la toux | 83 | 1,7 |
8 | Antithrombotiques | 78 | 9,0 |
9 | Médicaments pour les troubles fonctionnels gastro-intestinaux | 78 | - 5,9 |
10 | Médicaments agissant sur le système rénine-angiotensine | 76 | - 2,2 |
11 | Anti-inflammatoires et antirhumatismaux | 74 | 2,2 |
12 | Psychoanaleptiques | 69 | - 5,1 |
13 | Agents modifiant les lipides | 69 | - 2,0 |
14 | Médicaments du diabète | 67 | 4,5 |
15 | Médicaments pour la constipation | 63 | - 11,1 |
16 | Hormones sexuelles et modulateurs de la fonction génitale | 59 | 2,5 |
17 | Antihistaminiques à usage systémique | 58 | - 2,8 |
18 | Préparations nasales | 56 | - 6,4 |
19 | Médicaments pour les syndromes obstructifs des voies aériennes | 52 | - 1,1 |
20 | Vitamines | 51 | 19,6 |
Le marché français des médicaments en officine
La consommation s'est élevée à un peu plus de 3,1 milliards de boîtes, en léger recul par rapport à 2011.
L'évolution du nombre de boîtes vendues représentée sur la figure ci-dessous ne porte que sur les conditionnements vendus en officine et exclut l'homéopathie à nom commun (représentant en moyenne entre 170 et 180 millions de boîtes chaque année). Toutefois, cet indicateur doit être interprété avec prudence car plusieurs facteurs ont un impact sur le nombre de boîtes vendues tels les changements dans les tailles de conditionnement, la mise sur le marché de présentations différemment dosées en substance active ou le développement des médicaments « mono-prises » (une prise unique par jour, voire une par semaine).
En 2012, le marché des génériques remboursables a significativement progressé. Cette croissance s'explique en grande partie par la généralisation de la mesure « Tiers-payant contre générique » qui représente, pour les patients, une forte incitation financière à accepter la substitution, puisque le refus des génériques a pour conséquence de ne plus permettre à l'assuré de bénéficier du tiers-payant ni même du traitement électronique de la feuille de soins.
Il y a 2 800 substances actives différentes commercialisées en 2012 qui correspondent à 11 000 spécialités.
Les 30 substances actives les plus vendues en ville (en quantités) :
Rang | Substance active | Classe (*) |
---|---|---|
1 | Paracétamol | Antalgique |
2 | Codéine en association | Antalgique |
3 | Ibuprofène | Anti-inflammatoire/Antalgique |
4 | Amoxicilline | Antibiotique |
5 | Acide acétylsalicylique | Antithrombotique |
6 | Lévothyroxine sodique | Médicament de la thyroïde |
7 | Tramadol en association | Antalgique |
8 | Phloroglucinol | Antispasmodique |
9 | Colecalciferol (vitamine D3) | Vitamine D |
10 | Paracétamol en association | Antalgique |
11 | Metformine | Antidiabétique |
12 | Diclofénac | Anti-inflammatoire |
13 | Zolpidem | Hypnotique |
14 | Esomeprazole | Anti-ulcéreux |
15 | Amoxicilline et inhibiteur d'enzyme | Antibiotique |
16 | Macrogol | Laxatif |
17 | Alprazolam | Anxiolytique |
18 | Furosémide | Diurétique de l'anse |
19 | Méthadone | Traitement substitutif des pharmacodépendances |
20 | Zopiclone | Hypnotique |
21 | Atovarstatine | Hypolipémiant |
22 | Prednisolone | Anti-inflammatoire |
23 | Bisoprolol | Béta-bloquant |
24 | Dompéridone | Antiémétique |
25 | Larmes artificielles et autres préparations | Médicament ophtalmologique |
26 | Desloratadine | Antihistaminique à usage systémique |
27 | Chlorhexidine en association | Antiseptique local |
28 | Rosuvastatine | Hypolipémiant |
29 | Associations d'amides | Anesthésique local |
30 | Trimébutine | Médicament pour les troubles fonct. intestinaux |
En 2012, ces 30 substances actives les plus vendues en ville représentaient un total de 1,15 milliard de boîtes, pour les entreprises qui ont déclaré leurs ventes. Les ventes de paracétamol représentent 50 % de ce total. Cette substance active est également présente dans la « codéine en association » qui comprend pour l'essentiel des spécialités associant de la codéine avec du paracétamol.
Les 30 substances actives les plus vendues en ville (en valeur) :
Rang | Substance active | Classe (*) |
---|---|---|
1 | Paracétamol | Antalgique |
2 | Ranibizumab | Médicament contre les troubles |
3 | Rosuvastatine | Hypolipémiant |
4 | Adalimumab | Immunosuppresseur |
5 | Salmétérol et autres médicaments | Médicaments pour les syndromes obstructifs des voies aériennes |
6 | Atorvastatine | Hypolipémiant |
7 | Etanercept | Immunosuppresseur |
8 | Formotérol et autres médicaments | Médicaments pour les syndromes obstructifs des voies aériennes |
9 | Clopidogrel | Antithrombotique |
10 | Imatinib | Antinéoplasique |
11 | Insuline glargine | Médicament du diabète |
12 | Darbépoétine alfa | Préparation antianémique |
13 | Prégabaline | Antiépileptique |
14 | Ténofovir disoproxil et emtricitabine | Antiviral |
15 | Simvastatine et ézétimibe | Hypolipémiant |
16 | Esoméprazole | Anti-ulcéreux |
17 | Erythropoïétine | Préparation antianémique |
18 | Pegfilgrastrim | Autres immunostimulants |
19 | Escitalopram | Psychoanaleptique |
20 | Enoxaparine | Antithrombotique |
21 | Rispéridone | Psycholeptique |
22 | Somatropine | Hormone hypophisaire |
23 | Oméprazole | Anti-ulcéreux |
24 | Montélukast | Médicaments pour les syndromes obstructifs des voies aériennes |
25 | Interferon beta-1a | Immunostimulant |
26 | Tramadol en association | Analgésique |
27 | Sitagliptine | Antidiabétique |
28 | Rabéprazole | Anti-ulcéreux |
29 | Ezetimibe | Hypolipémiant |
30 | Pristinamycine | Antibiotique |
En 2012, ces 30 substances actives représentaient un chiffre d'affaires de 5,8 milliards d'euros pour les entreprises qui ont déclaré leurs ventes.
Le marché français des médicaments à l'hôpital
Le chiffre d'affaires du secteur hospitalier est encore plus concentré qu'en ville sur un petit nombre de substances actives. Entre 2002 et 2012, le marché hospitalier est passé de 3,71 milliards d'euros à 6,08 milliards d'euros en valeur, un taux de croissance moyen de 5 % par an, soit un rythme de croissance plus de deux fois supérieur à celui observé en ville.
Le Bevacizumab, les facteurs de la coagulation sanguine et le trastuzumab ont réalisé un chiffre d'affaires de plus de 900 millions en 2012.
Les 30 substances actives les plus vendues à l'hôpital en valeur :
Rang | Substance active | Classe (*) |
---|---|---|
1 | Bévacizumab | Antinéoplasique |
2 | Facteur VIII de coagulation | Facteur de la coagulation sanguine |
3 | Infliximab | Immunosuppresseur |
4 | Trastuzumab | Antinéoplasique |
5 | Rituximab | Antinéoplasique |
6 | Immunoglobulines humaines polyvalentes | Immunoglobuline |
7 | Pémétrexed | Antinéoplasique |
8 | Lénalidomide | Immunosuppresseur |
9 | Cétuximab | Antinéoplasique |
10 | Natalizumab | Immunosuppresseur |
11 | Bosentan | Antihypertenseur |
12 | Bortezomib | Antinéoplasique |
13 | Eculizumab | Immunosuppresseur |
14 | Darbépoétine alfa | Préparation antianémique |
15 | Associations (solutions pour nutrition parentérale) | Solution pour nutrition parentérale |
16 | Ténofovir disoproxil et emtricitabine | Antiviral |
17 | 18F-fludéoxyglucose | Produit radiopharm. à usage diagnostique |
18 | Caspofungine | Antimycosique à usage systémique |
19 | Azacitidine | Antinéoplasique |
20 | Télaprevir | Antiviral |
21 | Plasma sanguin | Sang et dérivés |
22 | Oxygène | Gaz médical |
23 | Eptacog alfa (activé) | Facteur de la coagulation sanguine |
24 | Bocéprevir | Antiviral |
25 | Voriconazole | Antimycosique à usage systémique |
26 | Paracétamol | Antalgique |
27 | Abiratérone | Antihormones et apparentés |
28 | Imiglucérase | Autre médic. des voies digestives et du métabolisme |
29 | Raltégravir | Antiviral |
30 | Darunavir | Antiviral |
En 2012, ces 30 substances actives représentaient un chiffre d'affaires de 3,4 milliards d'euros, soit près de 56 % du chiffre d'affaires cumulé des substances actives commercialisées à l'hôpital.
Les 25 médicaments les plus vendus aux hôpitaux en valeur :
Rang | Substance active | Classe (*) |
---|---|---|
1 | Avastin | Antinéoplasique |
2 | Remicade | Immunosuppresseur |
3 | Herceptin | Antinéoplasique |
4 | Mabthera | Antinéoplasique |
5 | Alimta | Antinéoplasique |
6 | Revlimid | Immunosuppresseur |
7 | Advate | Facteur de la coagulation sanguine |
8 | Erbitux | Antinéoplasique |
9 | Tysabri | Immunosuppresseur |
10 | Tracleer | Antihypertenseur pulmonaire |
11 | Velcade | Antinéoplasique |
12 | Soliris | Immunosuppresseur |
13 | Aranesp | Préparation antianémique |
14 | Tegeline | Immunoglobuline humaine |
15 | Truvada | Antiviral |
16 | Cancidas | Antimycosique à usage systémique |
17 | Vidaza | Antinéoplasique |
18 | Incivo | Antiviral |
19 | Clairyg | Immunoglobuline humaine |
20 | Kogenate | Facteur de la coagulation sanguine |
21 | Novoseven | Facteur de la coagulation sanguine |
22 | Privigen | Immunoglobuline humaine |
23 | Victrelis | Antiviral |
24 | Vfend | Antimycosique à usage systémique |
25 | Zytiga | Antihormones et apparentés |
En 2012, ces 25 médicaments représentaient près de la moitié du marché hospitalier. Le poids des dépenses de médicaments repose sur seulement 15 médicaments (antinéoplasiques, immunomodulateurs, antirétroviraux ou facteurs de la coagulation sanguine). Les médicaments orphelins représentent globalement un chiffre d'affaires excédant 590 millions d'euros, soit près de 10 % du montant total des ventes de médicaments aux hôpitaux.
Les principales classes du marché pharmaceutique en 2002 et en 2012
Les 20 classes les plus vendues en ville (en valeur) :
Rang | Classe (*) | CA 2012 (millions d'euros) | Part de marché (%) | |
---|---|---|---|---|
2012 | 2002 | |||
1 | Agents modifiants les lipides | 1 162 | 5,5 | 6,2 |
2 | Analgésiques | 1 160 | 5,4 | 5,4 |
3 | Médicaments pour les syndromes obstructifs des voies aériennes | 1 128 | 5,3 | 4,3 |
4 | Médicaments agissant sur le système rénine-angiotensine | 1 063 | 5,0 | 5,9 |
5 | Médicaments du diabète | 999 | 4,7 | 2,6 |
6 | Immunosuppresseurs | 974 | 4,6 | 1,0 |
7 | Antiviraux à usage systémique | 969 | 4,5 | 1,7 |
8 | Antithrombotiques | 836 | 3,9 | 3,1 |
9 | Médicaments ophtalmologiques | 805 | 3,8 | 1,9 |
10 | Psycholeptiques | 707 | 3,3 | 3,2 |
11 | Psychoanaleptiques | 665 | 3,1 | 4,4 |
12 | Antibactériens a usage systémique | 625 | 2,9 | 5,7 |
13 | Médicaments pour les troubles de l'acidité | 622 | 2,9 | 5,9 |
14 | Antinéoplasiques | 613 | 2,9 | 0,1 |
15 | Immunostimulants | 599 | 2,8 | 1,0 |
16 | Hormones sexuelles et modulateurs de la fonction génitale | 500 | 2,4 | 3,9 |
17 | Médicaments urologiques | 466 | 2,2 | 1,7 |
18 | Vaccins | 439 | 2,1 | 1,2 |
19 | Antiépileptiques | 434 | 2,0 | 1,0 |
20 | Thérapeutique endocrine | 380 | 1,8 | 1,6 |
Les 20 classes les plus vendues à l'hôpital (en valeur) :
Rang | Classe (*) | CA 2012 (millions d'euros) | Part de marché (%) | |
---|---|---|---|---|
2012 | 2002 | |||
1 | Antinéoplasiques | 1 558 | 25,6 | 17,0 |
2 | Immunosuppresseurs | 700 | 11,5 | 6,7 |
3 | Antihémorragiques | 571 | 9,4 | 7,2 |
4 | Antiviraux à usage systémique | 455 | 7,5 | 9,6 |
5 | Immunserums et immunoglobulines | 314 | 5,1 | 2,5 |
6 | Substituts du sang et solutions de perfusion | 304 | 5,0 | 6,3 |
7 | Autres médicaments des voies digestives et du métabolisme | 212 | 3,5 | 1,8 |
8 | Antimycosiques a usage systémique | 173 | 2,8 | 1,6 |
9 | Antithrombotiques | 147 | 2,4 | 1,8 |
10 | Antibactériens a usage systémique | 145 | 2,4 | 7,9 |
11 | Antihypertenseurs | 125 | 2,1 | 0,2 |
12 | Préparations antianémiques | 123 | 2,0 | 7,2 |
13 | Tous autres médicaments | 115 | 1,9 | 3,1 |
14 | Anesthésiques | 114 | 1,9 | 3,6 |
15 | Produits radiopharmaceutiques à usage diagnostique | 109 | 1,8 | 1,1 |
16 | Psycholeptiques | 90 | 1,5 | 2,2 |
17 | Analgésiques | 88 | 1,4 | 1,4 |
18 | Myorelaxants | 65 | 1,1 | 0,8 |
19 | Thérapeutique endocrine | 45 | 0,7 | 0,0 |
20 | Antiépileptiques | 44 | 0,7 | 0,5 |
La tendance de l'évolution du marché pharmaceutique français observée depuis plusieurs années s'est amplifiée en 2012 : la croissance en valeur du marché, qui s'était ralentie au cours de ces dernières années, s'est arrêtée. Par contre, le marché des génériques, en recul en 2011, a de nouveau progressé en 2012.
La substance active la plus utilisée en ville est le paracétamol, que ce soit en chiffre d'affaires ou en nombre de boîtes vendues, à l'hôpital, c'est un antinéoplasique, le bévacizumab, réalise le chiffre d'affaires le plus important.
(*) Classification ATC (anatomique, thérapeutique, chimique), établie par l'Organisation mondiale de la santé afin de favoriser les études internationales sur l'utilisation des médicaments. Les médicaments sont classés selon l'organe sur lequel ils agissent et/ou leurs caractéristiques thérapeutiques et chimiques.
SOURCE : Analyse des ventes de médicaments en France en 2012, Juillet 2013. Rapport ANSM coordonné par Philippe Cavalié (Direction de la Surveillance), avec le concours d'Alia Djeraba.